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稀土板块再度走高 多因素共振稀土磁材持续受益

稀土板块再度走高 多因素共振稀土磁材持续受益

稀土板块5日盘中再度大幅拉升,截至发稿,银河磁体、宇晶股份、德宏股份、正海磁材等涨停,彤程新材涨幅超8%,惠城环保、北矿科技、有研新材等涨幅超6%。 天风证券指出,近期腾冲海关稀土进口如期关停,短期进口原料或持续出现紧张,2018年进口万吨,占中重稀土比例近半,目前复关不确定性较高+国内复产进展较慢,中重稀土价格有望持续攀升。

稀土金属矿6月1日起列入中方加税清单,进口矿或成本抬升,轻稀土可能企稳。 国家发改委对于稀土产业交流表述坚持稀土资源优先服务国内需要,也愿意满足世界各国对于稀土资源的正当需求。

国内政策端有望持续带来供给结构优化。

建议关注:五矿稀土、广晟有色、盛和资源、北方稀土、厦门钨业等。

此外,美国仍对稀土磁材保持较高依存度,10%和25%的加税清单均没有相关稀土磁材相关产品,第三清单中稀土、关键矿物等资源仍然不在列表中,对于有出口美国产品的相关公司没有直接影响,同时反映美国对于中国稀土资源、磁材的依赖性依然较强,需求高增长背景下,中国稀土产业链全球影响力依然强势。

新能源汽车无疑是消费增长的最大引擎,预计伴随渗透率的提升对于钕铁硼需求拉动超过万吨。 轨交的牵引电机更迭可能带来增量,风电领域抢装大概率出现回暖。

建议关注:中科三环、正海磁材、宁波韵升、金力永磁等。



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